佳兆业发行2022年到期的4亿美元优先票据 利息11.95%

2019-12-02 18:14:34匿名未知
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10月16日,凯撒集团控股有限公司宣布将发行2022年到期的4亿美元优先票据,利率为11.95%。

据新媒体对视点房地产的评论,10月15日,凯撒及其子公司的担保人与瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、富昌证券有限公司、凯撒金融集团就上述优先票据的发行达成收购协议。

凯撒表示,计划利用发行债券的净收益,为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。这些票据原则上已获SGX批准在SGX上市和报价。

据了解,瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际和海通国际是票据销售的联合全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头管理人,与富昌证券有限公司和凯撒金融集团一起是票据销售的联合账簿管理人和联合牵头管理人。

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